자정을 앞둔 시계탑 광장. 끝없이 몰려오는 그림자 병사들 사이로 레온이 걸어 나옵니다. 회전하는 톱날, 하늘에서 떨어지는 모루, 거대한 망치. 수천의 그림자가 빛가루로 흩어지고, 레온은 시계탑 아래에 닿습니다. 그때 안개 속에서 두건을 쓴 사람이 걸어 나옵니다. 스승 바르칸. "되찾고 싶으면, 시계탑 꼭대기까지 올라오너라." 붉은 빛이 번쩍이고, 레온의 망치는 그냥 망치가 되어 버립니다.
안개 도시는 오래전부터 한 사람이 지켜 왔습니다. 망치 한 자루로 그림자 병사 수천을 날려 버리는 도시 최강의 망치 기사 레온. 그런데 붉은 안개가 내려앉은 밤, 레온의 힘을 빼앗은 사람은 다름 아닌 그를 키운 스승이었습니다. 이 페이지는 시즌 1의 줄거리를 결말을 빼고 소개합니다.
자정을 앞둔 시계탑 광장. 끝없이 몰려오는 그림자 병사들 사이로 레온이 걸어 나옵니다. 회전하는 톱날, 하늘에서 떨어지는 모루, 거대한 망치. 수천의 그림자가 빛가루로 흩어지고, 레온은 시계탑 아래에 닿습니다. 그때 안개 속에서 두건을 쓴 사람이 걸어 나옵니다. 스승 바르칸. "되찾고 싶으면, 시계탑 꼭대기까지 올라오너라." 붉은 빛이 번쩍이고, 레온의 망치는 그냥 망치가 되어 버립니다.
견습생 수준으로 떨어진 레온은 광장 입구부터 다시 시작합니다. 뒤에서는 붉은 안개가 밀려오고, 골목마다 갇힌 시민들이 도움을 청합니다. 대장장이, 약초꾼, 사냥꾼을 구하며 시장 골목과 분수대 광장을 지나, 경비대 초소에서 포위된 궁수 미라를 구합니다. "네가? 그 망치로?" 레온의 옛 실력을 믿지 않는 미라와 함께 연병장에서 기다리는 안개 경비대장에게 맞섭니다. 쓰러진 경비대장은 안개가 빠져나가자 사람으로 돌아오고, 첫 번째 봉인 조각과 함께 바르칸의 단서를 남깁니다.
서쪽 망루에서 만난 꼬마 마법사 루루는 뭐든 터뜨리고 싶어 합니다. 첫 메테오는 대실패. 섬광과 함께 세상이 옆으로 기울어지고, 이때부터 모험은 옆에서 보는 시점으로 펼쳐집니다. 무너진 다리를 건너 그림자를 강물에 빠뜨리고, 강 건너 갈대밭으로 날아간 루루를 찾아 나섭니다. 망루를 되찾고 탑 포위전을 버틴 끝에, 성벽 위에서 그림자 기사가 앞을 막아섭니다.
성벽 너머의 숲은 독안개 늪과 늑대 그림자로 가득합니다. 사냥꾼 오두막에서 만난 요리사 보르는 위기 속에서도 저녁 메뉴를 걱정하지만, 국자 한 번에 그림자 무리를 날려 버리는 든든한 동료입니다. 나무 위 길을 건너고 숲속 마을을 지켜 낸 일행은, 숲 한가운데서 깨어난 숲의 거목과 마주합니다.
이번엔 아래로. 위에서 쏟아지는 안개를 피해 광산 깊숙이 내려갑니다. 광차 레일을 달리고, 무너지는 갱도에서 떨어지는 바위를 피하던 중 길을 잃은 떠돌이 검객 하진을 만납니다. 실력은 최고, 길 찾기는 최악. 크리스털 동굴과 용암 갱도를 지나면, 크리스털 갑옷을 두른 광산 골렘이 깨어납니다.
동료 넷과 함께 도시로 돌아온 레온. 바리케이드를 세우고 피난소를 지키며 시민들을 안개로부터 지켜 냅니다. 그리고 시계탑 앞에서 레온은 하나의 선택을 하게 됩니다. 계단을 오르고, 마지막 그림자 무리를 뚫고, 꼭대기에서 기다리는 스승 바르칸과 마주합니다. 스승은 왜 도시의 힘을 빼앗았을까요? 결말은 레온의 선택과, 모험 내내 구한 사람들에 따라 세 갈래로 나뉩니다.